基金客户怎么找?

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1.找第三方,比如淘金、汇付之类,他们有自己的基金销售牌照,可以直接帮你开户代理交易,不过这种一般对代销机构有一定的开户量要求;

2.找基金公司,直接去他们官网下载开户申请书,自己跑柜台开就可以了;这个要求你手里有一定量的客户,且都是证券投资基金类型的客户;

3.找各大论坛,比如雪球,天天基金网等,发布你的信息,当然也可以买他们的广告位,效果都不错;

4.线下找一些理财公司或者财富管理中心,给一定费用让他们帮你推广;

5.现在各大券商也都有自己的金融平台,你可以注册账号发一些资讯类的文章,也可以加入别人的圈子进行营销。 做股票的可能会比做基金的更容易出业绩,因为股民更愿意把钱交给能帮他赚更多钱的人,而基民则更倾向于把钱交给信任的人。所以你在跟客户介绍自己的时候要表明你是可以帮助他盈利的,而不是仅仅能帮其理财,这一点很重要。

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寻找基金客户,首先要找到有理财需求的客户。一般这类人拥有一定的财力基础,需要通过理财达到增值保值的目的;第二类是需要通过理财来规划人生路径,比如为了子女教育、购房、养老等需求的,可以通过基金这类中等收益、中等风险的工具来实现。

找到这类人群后,需要根据客户的风险收益偏好来寻找相匹配的基金,比如客户只能够承担较小的风险,那么需要选择风险相对小、收益相对稳定的基金;如果客户能够承担一定的风险,收益需求较高,那么可以寻找一些相对优秀的、历史业绩突出的权益类基金。除此之外,通过专业的投资服务,可以增强客户的信任度,进而提升客户的接受度。

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