科顺股份预测能涨多少?
7月22日,科顺股份发行8022.17万股,发行价74.95元;8月3日,科顺股份(300737)首次公开发行股票网上定价结束,共新增股东76647户,总新股认购金额59.97亿元,网下获配户数为2284家,有效申购倍数为1677.61倍,最终,公司确定发行价格为74.95元/股。若完成发行,科顺股份总股本将增至32080.52万股,预计市值将达到232.6亿元。
招股书显示,科顺股份主营业务为防水材料的研发、生产、销售及防水工程的设计与施工,公司防水产品的应用范围涵盖房地产、基建、城建设施、工业、水利等领域。2016年至2018年,科顺股份分别实现营业收入5.65亿元、8.77亿元、16.67亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为-1.15亿元、-1.73亿元、-2.53亿元,2019年度公司实现营业收入18.68亿元,净利润9362.69万元。
科顺股份与东方雨虹、宇虹防水、宏源防水、柏思顿防水等共同组成了国内名副其实的防水“巨头”阵营。不过,从发展历程看,还是“后来者”。2010年,深圳市科顺新材料科技有限公司才正式注册成立;2017年3月,公司整体变更股份,设立科顺股份,并于2019年3月在中小板上市。
作为“后期之秀”,科顺股份为何能脱颖而出,且以高定价屹立IPO之列?
对此,多家投行机构认为,科顺股份业务模式符合防水材料行业特点,产业链完整,以经销模式实现全国化覆盖,与地产商保持和谐稳定的关系,在产能、产业链配套、技术工艺、研发能力、品牌美誉度、市场拓展能力等方面具备竞争优势。
据了解,截至目前,科顺股份在北京、上海、天津、重庆等23个省、市和自治区建有研发中心或技术服务部,并于2017年成功打造了科顺学院。同时,公司还拥有5家分公司和96家全资子公司,形成了覆盖完整产业链的完善的“开发、生产、营销、施工、服务”模式。
值得一提的是,科顺股份与优质地产商保持长期稳定合作关系。公司早在2010年就已经开始与恒大开展合作,2014年与万科集团建立战略合作关系,2015年与融创中国进行全面战略合作,2019年与金地地产合作开工深圳科顺三期项目。截至招股说明书签署日,公司拥有70余家地产开发商客户。
据了解,科顺股份此次IPO募集资金将用于智能化生产基地建设、销售网络及研发中心建设、信息化系统建设及补充流动资金。